瑞安房地产：接纳3.02亿美元旧美元票据及8991.4万美元旧美元票据“优德88”

本文摘要： 3月2日，瑞安房地产公布了关于互相交换及并购契约的结果。

3月2日，瑞安房地产公布了关于互相交换及并购契约的结果。公告表明，截至契约期满，公司已要求采纳根据并购契约有效地递交的3.02亿美元的旧美元票据及已根据互相交换契约有效地递交的8991.4万美元的旧美元票据，而互相交换及并购契约的最后结果的下文如下：6497.2万美元的旧2021年2月美元票据，占到未支付原有2021年2月美元票据本金总额总计的12.99%，已根据互相交换及并购契约获得有效地递交及采纳以供互相交换为新的票据；1.73亿美元的旧2021年2月美元票据，占到未支付原有2021年2月票据本金总额总计的34.53%，已根据互相交换及并购契约获得有效地递交及采纳以供并购；2494.2万美元的旧2021年11月美元票据，占到未支付原有2021年11月票据本金总额总计的4.99%，已根据互相交换及并购契约获得有效地递交及采纳以供互相交换为新的票据；1.83亿美元的旧2021年11月美元票据，占到未支付原有2021年11月票据本金总额总计的36.68%，已根据互相交换及并购契约获得有效地递交以供并购，当中公司在按比例分配后采纳1.29亿美元，占到未支付原有2021年11月票据本金总额总计的25.88%。

Shui On Development将同时发售新的票据项下4亿美元新的票据以及根据互相交换契约发售8991.4万美元新的票据，使得新的票据本金总额约48991.4万美元。本公司预期将根据互相交换及并购契约向合资格持有人缴纳总代价4.03亿美元（还包括原有美元票据的应计利息），其中还包括：根据互相交换契约中并购及采纳的旧美元票据的本金总额8991.4万美元的新票据及额外现金代价总额238.48万美元；根据并购契约中并购及采纳的旧美元票据的现金代价总额3.11亿美元。根据互相交换及并购契约的条款有效地递交以供互相交换或并购的所有原有美元票据的互相交换承销日期及并购承销日期预期为2020年3月3日。瑞士银行香 港支行作为独家交易经理及Morrow Sodali Ltd作为互相交换及并购契约资料、互相交换及并购代理。

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